Dürr AG platziert weiteres Sustainability-Schuldscheindarlehen mit 0,9 % Verzinsung
– Vorzeitige Ablösung älterer Schuldschein-Tranchen zu verbesserten Konditionen
– Kurs der nachhaltigkeitsorientierten Finanzierung fortgesetzt
– Angestrebtes Volumen vollständig gezeichnet
Die Dürr AG hat erfolgreich ein weiteres nachhaltigkeitsorientiertes Schuldscheindarlehen über 115 Mio. € platziert. Wie bei dem im vergangenen Jahr begebenen Sustainability-Schuldschein (200 Mio. €) ist die Verzinsung an das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns gekoppelt. Mit einem durchschnittlichen Zins von 0,9 % konnte sich die Dürr AG bei dem neuen Schuldscheindarlehen wieder attraktive Konditionen sichern, obwohl das Umfeld an den Kapitalmärkten infolge der Corona-Krise zuletzt schwieriger wurde.
Das Gesamtvolumen von 115 Mio. € wird der Dürr AG im April zufließen und verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren. Der Erlös dient größtenteils zur Ablösung der variablen Tranchen (100 Mio. €) eines älteren Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2016, das mit durchschnittlich 1,6 % verzinst wird. Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG: „Mit dem neuen Schuldscheindarlehen optimieren wir unsere Konzernfinanzierung hinsichtlich Laufzeiten und Zinsaufwand. Zugleich schärfen wir unser Nachhaltigkeitsprofil und bleiben Vorreiter beim Thema Sustainable Finance.“
Trotz des schwierigen Umfelds konnte sich die Dürr AG das angestrebte Transaktionsvolumen komplett sichern. Das Schuldscheindarlehen wurde von internationalen Großbanken genauso gezeichnet wie von regional tätigen Sparkassen und Volksbanken.
Die Ausgestaltung als Sustainability-Schuldscheindarlehen zielte auf Investoren ab, die sowohl auf ökonomische Performance als auch auf nachhaltiges Wirtschaften Wert legen. Nach demselben Muster hatte die Dürr AG im Juni 2019 den weltweit ersten nachhaltigkeitsorientieren Schuldschein überhaupt emittiert (200 Mio. €). Bei beiden Sustainability-Schuldscheindarlehen sinkt oder steigt der Zinssatz je nachdem, ob sich das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns verbessert oder verschlechtert. Bei dem von der Agentur EcoVadis erstellten Rating werden zum Beispiel Nachhaltigkeitskennzahlen wie CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch berücksichtigt, aber auch Aspekte wie faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten.
Als Lead Arranger fungierten DZ BANK AG, LBBW und UniCredit. Teile des Schuldscheindarlehens wurden über die Digitalplattform DEBTVISION platziert. Rechtlich wurde die Dürr AG von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet.
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Pressemitteilung Dürr AG
